Acquisition de Djezzy : la BEA principal souscripteur

La durée de l'emprunt obligataire, lancé par le Fonds national d'investissement (FNI) pour l'acquisition des 51% d'Orascom Telecom Algérie (OTA), est de dix ans avec la Banque extérieure d'Algérie (BEA) comme principal souscripteur, a appris lundi l'APS auprès d'une source boursière. Le FNI a finalisé, vendredi dernier, l'acquisition de 51% dans OTA (Djezzy) pour un montant de 2,6 milliards de dollars dont le financement a été réalisé à travers un emprunt obligataire d'un montant de 160 milliards de DA à raison de 100 000 DA par obligation, selon la même source. La BEA est le principal souscripteur de cet emprunt institutionnel, et ce, à hauteur de 50% pour un montant de 80 milliards de DA, selon un responsable à la Commission d'organisation et de surveillance des opérations en bourse (Cosob). Le reste du montant de l'emprunt, soit 80 milliards de DA, a été souscrit par les autres banques publiques (à l'exception de la Banque de développement local, BDL), ainsi que par les deux banques privées Société Générale et BNP Paribas et par deux compagnies d'assurance publiques qui sont la CAAR et la CAAT.L'emprunt est constitué de deux tranches de 80 milliards de DA chacune, dont l'une est assortie d'un taux d'intérêt annuel de 4% contre 5% pour l'autre tranche. Avec 160 milliards de DA, cet emprunt est le plus important jamais lancé sur le marché financier algérien, observe la même source. A rappeler que suite à cette opération, le FNI est, désormais, en partenariat avec Global Telecom Holding (GTH), une filiale majoritairement détenue par la société russe Vimpel Com, selon les modalités définies par le pacte d'actionnaires conclu entre les parties. En termes de gouvernance, ce pacte laisse à VimpelCom le management opérationnel d'OTA et confère au FNI des droits de veto sur les grandes décisions stratégiques. Le FNI avait signé, en avril 2014 à Paris, le contrat d'achat d'actions pour l'acquisition d'une participation de 51% dans la société OTA.
R. N.